Comment utiliser l'intégration Quickbooks de Loop

Exportez des transactions en boucle vers QuickBooks en quelques clics !

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Nous savons que pour de nombreuses entreprises, la tenue de livres, les importations/exportations manuelles et le suivi des reçus prennent beaucoup de temps. L'intégration comptable de Loop offre une solution simple pour vous permettre de publier facilement toutes vos transactions Loop Card et les données associées dans QuickBooks.

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Tout d'abord, Loop précatégorise chacune de vos transactions au moment de l'autorisation afin que vous n'ayez pas besoin de catégoriser chaque transaction. Si vous devez modifier les catégories attribuées à votre transaction ou créer de nouvelles catégories, vous pouvez facilement le faire sur la page Transactions. Chacune des catégories peut ensuite être mappée à votre Comptes de dépenses QuickBooks tel qu'il est décrit plus en détail ci-dessous

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1. Pour commencer à configurer l'intégration, connectez votre compte QuickBooks. Pour ce faire, accédez au page des paramètres, puis cliquez sur « Intégrations comptables » et cliquez sur le bouton « Connecter QuickBooks ».

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2. Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Configurer » pour configurer les mappages de Loop à Quickbooks. Carte Catégories de dépenses liées aux lignes à votre Compte de dépenses QuickBooks. Vous pouvez remplacer ce mappage ultérieurement, mais le fait d'avoir un mappage des catégories aux comptes vous permet d'associer automatiquement la plupart de vos transactions au bon compte de dépenses dans QuickBooks.

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3. Ensuite, mappez chacune de vos devises prises en charge par boucle à un Compte de responsabilité QuickBooks. Si vous n'avez pas encore créé de compte de responsabilité pour vos différentes catégories de cartes, vous pouvez en créer un via Loop - pas besoin de vous connecter à QuickBooks. Veuillez noter que puisque Loop Card est un produit de carte multidevise, vous devrez vous assurer que vous avez prise en charge multidevise activée dans votre compte QuickBooks pour que l'intégration fonctionne.

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4. Une fois que vous avez terminé la configuration de tous vos paramètres d'intégration, accédez à Transactions > Cartes et cliquez sur Transmettre les transactions vers QuickBooks bouton.

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5. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez pousser vers QuickBooks. Vous pouvez utiliser les filtres prédéfinis (Période, Statut ou Devise) pour sélectionner facilement les transactions que vous souhaitez déplacer vers QuickBooks.

6. Avant de soumettre les transactions à QuickBooks, vous pouvez modifier manuellement la catégorie de dépenses de QuickBooks, le code fiscal et la date de transaction. Ces valeurs sont préremplies en fonction du mappage que vous avez configuré sur la page des paramètres, mais peuvent être remplacées sur cette page.

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7. Une fois que vous avez examiné la ou les transactions que vous voulez pousser, cochez la case à droite de la page pour marquer que cette transaction est prête à être poussée vers Quickbooks.

8. Une fois que vous avez marqué toutes les transactions sur lesquelles vous souhaitez être poussé vers QuickBooks, cliquez sur le bouton Pousser vers QuickBooks. Veuillez également noter que vous ne pouvez effectuer la transaction qu'une seule fois.

9. Les transactions que vous avez publiées devraient maintenant être visibles dans le compte QuickBooks Online. Toutes les notes ou reçus que vous avez ajoutés à votre transaction dans Loop seront automatiquement affichés dans votre relevé de dépenses dans QuickBooks !

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C'est fait ! En quelques étapes simples, vous pouvez maintenant repousser toutes vos transactions Loop Card vers QuickBooks.

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Pour en savoir plus sur l'activation de l'intégration QuickBooks de Loop dans votre compte Loop, ou si vous avez des suggestions sur la façon dont nous pouvons l'améliorer, n'hésitez pas à envoyer un courriel à notre équipe à team@getloop.ca.