La meilleure façon de gérer les reçus

Le processus de gestion des dépenses, d'épargne et de soumission des reçus est l'une des tâches les plus détestées par de nombreux propriétaires d'entreprise et leurs équipes. Les membres de l'équipe sont souvent tenus de couvrir certaines dépenses professionnelles avec leurs cartes personnelles, de créer des rapports de dépenses et d'attendre des semaines ou des mois pour être remboursés.

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Vos comptables ou les membres de votre équipe des finances sont confrontés à la tâche difficile de rechercher leurs collègues afin qu'ils puissent recueillir les bonnes informations, saisir et organiser chaque transaction individuellement, trouver les notes et les reçus pertinents et enfin tout soumettre à une plateforme comptable.

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Avec Loop, il y a une toute meilleure façon de gérer ce processus :

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Lorsqu'ils sont combinés avec le Fonctionnalité multi-utilisateurs en boucle (qui vous permet de créer des cartes et d'inviter des membres de l'équipe à accéder à votre compte Loop), l'outil de saisie automatique des reçus de Loop permet à tout le monde de gagner du temps.

Le couplage automatique des reçus permet à Loop de joindre instantanément des reçus à vos transactions Loop Card, ce qui facilite le suivi de vos dépenses et le fait de rester organisé.

La meilleure partie est que lorsque vous synchronisez vos données Loop avec votre logiciel de comptabilité, les notes et les reçus qui sont joints à la transaction sont téléchargé automatiquement dans votre logiciel de comptabilité!

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Pour activer cette fonction, suivez simplement les étapes ci-dessous :

ÉTAPE 1 :

Assurez-vous que votre numéro de téléphone est dans le Réglages > Personnel la section est correcte (vous pouvez la mettre à jour si nécessaire).

ÉTAPE 2 :

Activer et activer les notifications par SMS

• Aller à Réglages > Notifications.
• Activez les notifications par SMS en cochant la case.

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Afficher pour les membres de l'équipe

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Affichage pour les administrateurs de compte

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ÉTAPE 3 :

Vous commencerez à recevoir des notifications par SMS pour les transactions effectuées à l'aide des cartes que vous possédez. Répondez simplement au SMS avec une image de votre reçu

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ÉTAPE 4 (TERMINÉE 🎉) :

Votre reçu est automatiquement joint à votre transaction dans Loop !

Si notre système ne parvient pas à faire correspondre automatiquement un reçu en raison de problèmes de lisibilité, vous pouvez toujours utiliser l'image que vous avez soumise en sélectionnant le reçu manuellement en utilisant le bouton « Sélectionner parmi les reçus non correspondants » dans les détails de la transaction.

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Après avoir téléchargé le reçu, vous pouvez le consulter dans les détails de la transaction.

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Étape facultative 5 (COMPTABILITÉ) :

De plus, avec Loop, vous pouvez faire passer vos transactions Loop Card à votre logiciel de comptabilité tel que QuickBooks. Loop offre un moyen de synchroniser vos transactions par carte avec QuickBooks.

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Une fois que vous avez poussé la transaction, vous verrez le reçu ci-joint dans vos dépenses dans QuickBooks.

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Il n'a jamais été aussi facile d'enregistrer en temps réel les détails des transactions pour les achats commerciaux. Donnez simplement à chaque membre de votre équipe sa propre Loop Card, qu'ils pourront utiliser pour effectuer des achats et demandez-leur de joindre leurs reçus aux transactions au moment de la dépense. Cela élimine le besoin de paperasse associée à la gestion des dépenses et aux allers-retours avec vos équipes financières.

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Il est temps de trouver une meilleure façon de gérer les dépenses avec Loop !

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